Chevron comprará Hess Corp por US$ 53 bilhões em acordo com todas as ações

HOUSTON (Reuters) – A Chevron Corp (CVX.N) concordou em comprar a Hess (HES.N) por US$ 53 bilhões em ações, uma importante empresa petrolífera dos EUA e uma grande participação na rival Exxon Mobil Corp (XOM.N). . Enormes descobertas na Guiana, as últimas de uma série de grandes adições de petróleo nos EUA.

Em semanas, os dois maiores produtores de petróleo dos EUA fecharam mais de 110 mil milhões de dólares em negócios que irão acrescentar anos de produção de petróleo, grande parte dele proveniente do xisto dos EUA. Os acordos deixarão os concorrentes europeus que mudaram o seu foco para as energias renováveis ​​ainda mais atrás dos combustíveis fósseis.

“É excelente para a segurança energética: reúne duas das maiores empresas americanas”, disse Michael Wirth, presidente-executivo da Chevron, que aumentou as suas reservas de petróleo e gás de xisto através da compra das rivais norte-americanas PDC Energy. Energia suprema.

A combinação da Hess, PTC e Noble elevaria a produção total de petróleo e gás da Chevron para cerca de 3,7 milhões de barris por dia (bpd). Isso expandiria a produção de xisto da Chevron em 40% e colocaria-a empatada com a produção projectada de 1,3 milhões de bpd de xisto da Exxon após a aquisição da Pioneer Natural Resources.

O acordo dá à Chevron uma participação importante na Guiana, onde se tornará proprietária de 30% do campo operado pela Exxon, que deverá produzir mais de 1,2 milhões de bpd até 2027. A Chevron tem operações nos vizinhos da Guiana, Venezuela e Suriname.

As ações foram vendidas no pregão do meio-dia de segunda-feira, com a Chevron caindo 2,6%, para US$ 162,46, e a Hess caindo uma fração, para US$ 162,45.

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“Este acordo trata de um ativo de classe mundial da Guiana.

A Chevron disse que planeja vender entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões em ativos após recentes aquisições e gastar entre US$ 19 bilhões e US$ 21 bilhões em grandes projetos.

Distribuição de dinheiro

Após o acordo, a Chevron disse que se os preços do petróleo subissem, as recompras de ações ultrapassariam o seu limite anual de 20 mil milhões de dólares e aumentariam os seus dividendos aos acionistas em 8%.

Os últimos acordos constituem um impulso financeiro para as empresas norte-americanas de petróleo e gás que investiram em combustíveis fósseis, à medida que os rivais europeus voltam a sua atenção para as energias renováveis. A Chevron e a Exxon acumularam enormes lucros com os fortes preços e procura de energia desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.

A Chevron ofereceu 1,025 de suas ações para cada ação da Hess, ou cerca de US$ 171 por ação, um prêmio de cerca de 4,9% em relação ao último fechamento da ação. O valor total do contrato é de US$ 60 bilhões, incluindo dívidas.

Analistas do RBC disseram que ficaram surpresos com o momento do acordo e esperavam que a Chevron esperasse o momento certo após o mega acordo da Exxon para a Pioneer (PXD.N).

Após 11 mil milhões de barris de petróleo e gás descobertos desde 2015, a Guiana emergiu como a província petrolífera que mais cresce no mundo. Hess detém uma participação de 30% no consórcio liderado pela Exxon, que agora produz 380 mil barris por dia.

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O acordo enfrenta revisões regulatórias, mas Wirth disse que não prevê preocupações antitruste.

“Temos vários CEOs para o BOE (barris de petróleo equivalente), por isso a consolidação é natural”, disse Wirth, acrescentando que o mundo pode esperar outros negócios petrolíferos.

John Hess, CEO da Hess, ingressará no conselho de administração da Chevron quando o negócio for fechado, no primeiro semestre de 2024. Ele disse que o governo da Guiana e a Exxon acolheriam com agrado a entrada da Chevron nos campos petrolíferos do país.

O acordo representa um prêmio de 5% sobre o preço de negociação da Hess. As empresas combinadas esperam gerar cerca de US$ 1 bilhão em sinergias de custos um ano após o fechamento, disse Wirth.

A empresa combinada expandiria a produção de petróleo da Chevron em áreas menos arriscadas, aumentando a sua produção no Golfo do México dos EUA, trazendo-a para o xisto de Bakken, no Dakota do Norte, e estabelecendo parcerias com a Exxon e a CNOOC (0883), em rápida expansão. HK) Bloco petrolífero Stabroek na Guiana.

O acordo segue os acordos rápidos da Exxon para os produtores de xisto dos EUA Pioneer Natural Resources (PXD.N) e Denbury (DEN.N) a partir de julho. Esses dois acordos combinados, de quase US$ 64 bilhões, colocaram a Exxon no xisto dos EUA e consolidaram o nascente negócio de armazenamento de carbono da empresa.

O Goldman Sachs foi o principal consultor da Hess e o Morgan Stanley foi o principal consultor da Chevron.

Reportagem de Mrinalika Roy em Bangalore e Sabrina Vale em Houston; Edição de Nivedita Bhattacharjee, Sriraj Kalluvila e Nick Zieminski

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O repórter de energia dos EUA concentrou-se na cobertura das operações globais das grandes petrolíferas de Houston. Sabrina trabalhou anteriormente na Bloomberg e BusinessWeek no Rio de Janeiro e no The Washington Post em DC, entre outras publicações. Fala inglês, francês, português, espanhol e italiano. Contato: sabrina.valle@tr.com

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Mrinalika é repórter de negócios. Ele cobre o setor de energia e mineração na América do Norte para a Reuters desde 2022 e está baseado na Índia.

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