Esta foto tirada em 26 de outubro de 2018 mostra as moedas do rublo russo. Foto tirada em 26 de outubro de 2018. REUTERS/Maxim Shemetov
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LONDRES (Reuters) – A Rússia retaliou nesta terça-feira o que ficou conhecido como “guerra econômica” com o Ocidente e se ofereceu para repatriar 2 bilhões de dólares em eurobônus em rublos em vez de dólares, que vencerão no próximo mês.
O Ministério das Finanças dos Eurobonds, que vencerá em 4 de abril como a maior dívida da Rússia este ano, está seguindo os movimentos ocidentais para endurecer as sanções contra o país por sua invasão da Ucrânia e libertar Moscou do financiamento internacional.
Moscou chama suas operações na Ucrânia de “operação militar especial” e chama as operações ocidentais de “guerra econômica”. Em resposta, já exigiu que as empresas estrangeiras paguem pelo gás russo em rublos em vez de dólares ou euros. consulte Mais informação
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Não está imediatamente claro se os detentores de títulos serão forçados a aceitar os rublos se recusarem a oferta, o que quebraria os termos do título e ressurgiria como o primeiro soberano estrangeiro da Rússia em um século.
Os credores disseram que agora pretendem ajudar os detentores russos que enfrentam restrições ao recebimento de pagamentos em dólares.
“Esta é uma oferta pública e a decisão final sobre se esses títulos serão pagos em rublos. Talvez as autoridades russas queiram medir a disposição dos investidores em aceitar pagamentos em rublos?” O analista de crédito global da Seabort, Himanshu Borwal, disse.
Tim Ash, da Blu-ray Asset Management, que não possui títulos, disse que a medida faz parte de uma luta do banco central russo e do Ministério das Finanças para “evitar a inadimplência e estabilizar os mercados e o rublo”.
Ash disse que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC), que aplica as sanções dos EUA, deve “deixar claro” que o prazo para indivíduos ou empresas americanas receberem pagamentos sobre títulos soberanos russos não será estendido até 25 de maio.
O Ministério das Finanças da Rússia disse em comunicado na terça-feira que os valores mobiliários devem ser enviados ao Depósito Nacional de Liquidação entre 13:00 GMT de 29 de março e 14:00 GMT de 30 de março.
Garantir o pagamento
Ele disse que os eurobônus seriam comprados a um preço equivalente a 100% de seu valor nominal.
Um gerente financeiro disse que a oferta do ministério pode ser projetada para ajudar os investidores russos a fazer pagamentos, já que o EuroClear, um órgão internacional de liquidação, está bloqueando pagamentos em dólares ao sistema de liquidação russo.
“Todo mundo quer dólares agora – dentro e fora da Rússia – então acho que apenas detentores locais e bancos locais com sanções usarão esse processo”, disse Kaan Nazli, gerente de portfólio da Neuberger Berman. Exposição à dívida soberana russa.
Nusli disse que não viu uma reversão na moeda de recompra, acrescentando que o rublo “não é mais uma moeda conversível” e não seria do interesse de investidores estrangeiros.
O rublo inicialmente entrou em colapso depois que os países ocidentais impuseram sanções, desvalorizando 40% em relação ao dólar desde o início de 2022. Desde então, ele se recuperou e caiu cerca de 10% em Moscou na terça-feira.
O Ministério das Finanças não previu a desagregação dos detentores estrangeiros e russos do Eurobond-2022. Ele não respondeu aos pedidos de comentários sobre quanto dos US$ 2 bilhões gostaria de recomprar ou o que aconteceria se os investidores recusassem a oferta.
O JPMorgan disse que o título tem um período de carência de 30 dias e não há provisões para pagamento em moedas alternativas.
De acordo com o banco de dados Refinitiv eMAXX, que analisa os registros públicos, os principais gestores de ativos, como Brandywine, Axa, Morgan Stanley Investment Management e BlackRock, estavam entre os detentores mais recentes do título de 4 de abril.
O Ministério das Finanças disse na terça-feira que pagou US$ 102 milhões em cupons completos ao eurobônus da Rússia até 2035, seu terceiro pagamento desde que as sanções ocidentais questionaram a capacidade de Moscou de pagar em moeda estrangeira.
O pagamento da dívida soberana da Rússia falhou até agora, embora as sanções tenham congelado parte das maiores reservas estrangeiras de Moscou. Se houvesse algum problema com o pagamento pelas autoridades russas, isso levava a uma declaração formal de inadimplência, que seria inadimplência artificial.
O próximo pagamento da Rússia vence em 31 de março em US$ 447 milhões. Em 4 de abril, pagará US$ 84 milhões em US$ 2.042 em títulos soberanos. consulte Mais informação
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Relatório da Reuters; Escrito por Edmund Blair; Edição por Alexander Smith e Carmel Grimins
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