A Rússia intensificou sua retaliação econômica com uma oferta de recompra do Eurobond em rublo

Esta foto tirada em 26 de outubro de 2018 mostra as moedas do rublo russo. Foto tirada em 26 de outubro de 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

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  • A oferta tarifária do Eurobond rublo renova os temores de inadimplência
  • Moscou não disse se os jornalistas devem levar o rublo
  • A Rússia já exigiu pagamentos de gás em rublos
  • A medida pode ajudar a população local que enfrenta restrições tarifárias em dólar

LONDRES (Reuters) – A Rússia retaliou nesta terça-feira o que ficou conhecido como “guerra econômica” com o Ocidente e se ofereceu para repatriar 2 bilhões de dólares em eurobônus em rublos em vez de dólares, que vencerão no próximo mês.

O Ministério das Finanças dos Eurobonds, que vencerá em 4 de abril como a maior dívida da Rússia este ano, está seguindo os movimentos ocidentais para endurecer as sanções contra o país por sua invasão da Ucrânia e libertar Moscou do financiamento internacional.

Moscou chama suas operações na Ucrânia de “operação militar especial” e chama as operações ocidentais de “guerra econômica”. Em resposta, já exigiu que as empresas estrangeiras paguem pelo gás russo em rublos em vez de dólares ou euros. consulte Mais informação

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Não está imediatamente claro se os detentores de títulos serão forçados a aceitar os rublos se recusarem a oferta, o que quebraria os termos do título e ressurgiria como o primeiro soberano estrangeiro da Rússia em um século.

Os credores disseram que agora pretendem ajudar os detentores russos que enfrentam restrições ao recebimento de pagamentos em dólares.

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“Esta é uma oferta pública e a decisão final sobre se esses títulos serão pagos em rublos. Talvez as autoridades russas queiram medir a disposição dos investidores em aceitar pagamentos em rublos?” O analista de crédito global da Seabort, Himanshu Borwal, disse.

Tim Ash, da Blu-ray Asset Management, que não possui títulos, disse que a medida faz parte de uma luta do banco central russo e do Ministério das Finanças para “evitar a inadimplência e estabilizar os mercados e o rublo”.

Ash disse que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC), que aplica as sanções dos EUA, deve “deixar claro” que o prazo para indivíduos ou empresas americanas receberem pagamentos sobre títulos soberanos russos não será estendido até 25 de maio.

O Ministério das Finanças da Rússia disse em comunicado na terça-feira que os valores mobiliários devem ser enviados ao Depósito Nacional de Liquidação entre 13:00 GMT de 29 de março e 14:00 GMT de 30 de março.

Garantir o pagamento

Ele disse que os eurobônus seriam comprados a um preço equivalente a 100% de seu valor nominal.

Um gerente financeiro disse que a oferta do ministério pode ser projetada para ajudar os investidores russos a fazer pagamentos, já que o EuroClear, um órgão internacional de liquidação, está bloqueando pagamentos em dólares ao sistema de liquidação russo.

“Todo mundo quer dólares agora – dentro e fora da Rússia – então acho que apenas detentores locais e bancos locais com sanções usarão esse processo”, disse Kaan Nazli, gerente de portfólio da Neuberger Berman. Exposição à dívida soberana russa.

Nusli disse que não viu uma reversão na moeda de recompra, acrescentando que o rublo “não é mais uma moeda conversível” e não seria do interesse de investidores estrangeiros.

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O rublo inicialmente entrou em colapso depois que os países ocidentais impuseram sanções, desvalorizando 40% em relação ao dólar desde o início de 2022. Desde então, ele se recuperou e caiu cerca de 10% em Moscou na terça-feira.

O Ministério das Finanças não previu a desagregação dos detentores estrangeiros e russos do Eurobond-2022. Ele não respondeu aos pedidos de comentários sobre quanto dos US$ 2 bilhões gostaria de recomprar ou o que aconteceria se os investidores recusassem a oferta.

O JPMorgan disse que o título tem um período de carência de 30 dias e não há provisões para pagamento em moedas alternativas.

De acordo com o banco de dados Refinitiv eMAXX, que analisa os registros públicos, os principais gestores de ativos, como Brandywine, Axa, Morgan Stanley Investment Management e BlackRock, estavam entre os detentores mais recentes do título de 4 de abril.

O Ministério das Finanças disse na terça-feira que pagou US$ 102 milhões em cupons completos ao eurobônus da Rússia até 2035, seu terceiro pagamento desde que as sanções ocidentais questionaram a capacidade de Moscou de pagar em moeda estrangeira.

O pagamento da dívida soberana da Rússia falhou até agora, embora as sanções tenham congelado parte das maiores reservas estrangeiras de Moscou. Se houvesse algum problema com o pagamento pelas autoridades russas, isso levava a uma declaração formal de inadimplência, que seria inadimplência artificial.

O próximo pagamento da Rússia vence em 31 de março em US$ 447 milhões. Em 4 de abril, pagará US$ 84 milhões em US$ 2.042 em títulos soberanos. consulte Mais informação

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Relatório da Reuters; Escrito por Edmund Blair; Edição por Alexander Smith e Carmel Grimins

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