Toshiba deve ser listada no Japão após 74 anos como parte de um acordo de US$ 14 bilhões

Androniki Christodoulou/Reuters

Um edifício da Toshiba em Kawasaki, Japão.


Tóquio
Reuters

A Toshiba disse na quinta-feira que uma oferta pública de aquisição de US$ 14 bilhões da empresa de private equity Japan Industrial Partners (JIP) foi fechada com sucesso – abrindo caminho para que a problemática empresa industrial se tornasse privada.

O consórcio liderado pelo JIP ofereceu 78,65% das ações da Toshiba, dando ao grupo uma maioria de dois terços, o que seria suficiente para destituir os demais acionistas.

O acordo coloca a fabricante de eletrônicos para usinas de energia de 148 anos em mãos nacionais, depois de anos de disputas com investidores ativistas estrangeiros. Espera-se que a Toshiba seja listada no início de dezembro.

“A Activist Partners e a Toshiba estão brigando há anos. Esta aquisição permite que ambas as partes escapem da pressão mútua”, disse Travis Lundy, analista da Quiddity Advisors, que publica na Smartkarma.

Em março, a Toshiba aceitou uma oferta para comprar o conglomerado industrial no valor de 2 trilhões de ienes (13,5 bilhões de dólares). Embora alguns acionistas estivessem insatisfeitos com o preço, a Toshiba argumentou que não havia chance de uma oferta mais alta ou de uma oferta concorrente.

“Estamos profundamente gratos a muitos dos nossos stakeholders pela compreensão da posição da empresa”, disse o presidente-executivo da Toshiba, Taro Shimada, em comunicado na quinta-feira.

A Toshiba “dará agora um grande passo em direção a um novo futuro com um novo parceiro”, acrescentou.

A Toshiba afirmou que as suas relações complexas com várias partes interessadas, incluindo aquelas com opiniões diferentes, têm dificultado as operações comerciais e que uma base estável de partes interessadas irá ajudá-la a prosseguir a sua estratégia de longo prazo de foco em serviços digitais de margens elevadas.

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JIP planeja manter o CEO Shimada.

“Espero que a perspectiva de alinhamento da administração e da nova propriedade melhore o sentimento. No entanto, para ter sucesso, a administração precisará contar uma história melhor para os investidores que sairão dessa situação”, disse Lundy.

Embora não seja muito conhecida no exterior, a JIP esteve envolvida em divisões corporativas e cisões de empresas japonesas, incluindo o negócio de câmeras da Olympus e o negócio de laptops do Grupo Sony.

Desde 2015, a Toshiba tem sido atormentada por irregularidades contábeis, sofreu enormes perdas e esteve perto de fechar o capital. Também está atolado numa série de escândalos de governança corporativa.

O consórcio do GIP inclui 20 empresas japonesas lideradas pela fabricante de chips Rome, pela empresa de serviços financeiros Oryx e pela Chubu Electric Power.

Isso marcaria o maior acordo de fusões e aquisições no Japão este ano. O Japão é o maior mercado da Ásia, de acordo com dados do LSEG.

Os acordos relacionados com private equity têm sido particularmente activos, incluindo a aquisição do fabricante de materiais JSR por 6,4 mil milhões de dólares por fundos apoiados pelo governo.

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