Futuros dos EUA sobem à medida que os nervos se acalmam após ataque ao Irã

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  Segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 6h58 EDT

  Salesforce pode estar em busca de contratos

  A Salesforce (CRM) está se aproximando de um acordo para comprar a empresa de gerenciamento de dados Informatica (INFA) por US$ 11 bilhões, de acordo com vários relatórios. – Portanto, ambos os tickers estão no topo da página 'Trending Ticker' do Yahoo Finance esta manhã.

  As ações da Salesforce caíram nas notícias porque não estava claro se o negócio Vibrant on the Street seria uma ótima opção (ele tem margens menores que as da Salesforce).

  The Street gosta da Salesforce, que se concentrou mais no aumento das margens de lucro no ano passado, depois de enfrentar um ataque surpresa de investidores ativistas (em parte devido a aquisições diluidoras). Este é o primeiro grande negócio da Salesforce desde a aquisição do Slack em 2021 por US$ 28 bilhões.

  Segundo relatos, a participação da Informatica é baixa porque a Salesforce não está oferecendo um prêmio à empresa.

  Conhecendo o cofundador e CEO da Salesforce, Marc Benioff, estou um pouco surpreso com a possibilidade de um acordo. Nos últimos meses, ele me disse repetidamente que a Salesforce está focada em aumentar as margens de lucro – na verdade, a empresa dissolveu sua equipe de fusões e aquisições no ano passado!

  Mesmo assim, Benioff gosta de fazer grandes negócios e a empresa tem dinheiro para realizá-los. Então por que não.

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  Segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 6h49 EDT

  De olho na Nvidia e na Intel

  O Citigroup está abrindo “relógios de catalisador inverso” nas ações da Nvidia (NVDA) e da Intel (INTC) depois que as ações dos fabricantes de chips caíram no mês passado.

  Na Nvidia:

  “As discussões recentes sobre a cadeia de abastecimento indicam que a visibilidade da procura se estendeu até ao primeiro semestre de 2025 com GPU para o ano civil 2024/2025. [chip] A perspectiva da unidade corresponde bem ao nosso modelo de caso base de 4,3 milhões/5,2 milhões. Esperamos comentários sobre a cadeia de suprimentos dos principais fornecedores de fundição/memória durante os lucros e um anúncio importante do CEO da NVIDIA, Jensen Huang, na Computex Taiwan em 2 de junho, o que deve ser um catalisador positivo para as ações.”

  Na Intel:

  “As ações da Intel caíram cerca de 29% no acumulado do ano e acreditamos que as ações estão experimentando um sentimento negativo devido às perdas de negócios de fundição. Com base em dados positivos de notebooks de março para o mês de aumento de 44% mês a mês, acreditamos as estimativas de consenso são positivas. As ações estão ganhando cerca de 31% de sua receita com CPUs para notebooks.

  Análise adicional: Tive uma visão um tanto conflitante da ação do preço das ações da Nvidia no boletim informativo Sunday Morning Brief. Mais sobre isso aqui.

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  Segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 6h43 EDT

  Ligue os pontos no conflito Irã/Israel

  À medida que os mercados lidam com as notícias do fim de semana sobre o ataque do Irão a Israel, é importante ligar os pontos nestes riscos geopolíticos.

  Especificamente relacionado com o petróleo, o Citi pensa agora que poderá atingir os 100 dólares por barril.

  Gostei da conexão que a equipe do Deutsche Bank fez esta manhã na frente do petróleo:

  “Mais directamente, os efeitos dos preços mais elevados do petróleo serão sentidos a nível mundial, e isto surge numa altura em que muitos países já estão preocupados com uma inflação persistente. Isto é algo que poderá criar um dilema para os bancos centrais, como descobrimos mais tarde. A invasão da Rússia da Ucrânia em 2022. Por um lado, um choque geopolítico Existe o risco de afetar o crescimento; de facto, à medida que o momento dos cortes nas taxas é antecipado, os mercados estão claramente a apostar na perspetiva de um corte nas taxas do banco central a partir de 24. % para 30% até Junho, embora esse valor tenha sido revisto em baixa para 24% esta manhã, mas, mais uma vez, preços do petróleo mais elevados. Se levar à inflação e tiver efeitos de segunda ordem sobre outros preços, isso significa que a política monetária tem de permanecer em território contido. por um longo tempo, então os efeitos potenciais podem funcionar nos dois sentidos.”