Títulos e ações apostam no corte das taxas do Fed: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — As ações e títulos na Ásia continuaram a subir em Wall Street, à medida que os investidores se preparavam para os esperados cortes nas taxas de juros do Federal Reserve no próximo ano. O ouro atingiu um recorde no início deste mês.

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Depois de os rendimentos dos títulos do Tesouro a 5 a 30 anos terem caído pelo menos 10 pontos base na quarta-feira, a recuperação das obrigações globais espalhou-se pela Ásia, com a dívida soberana na Austrália e na Nova Zelândia a cair. Os ganhos levaram o indicador global do mercado de ações ao topo da sua melhor recuperação em dois meses.

O índice das ações asiáticas subiu pelo quarto dia consecutivo, encerrando em alta a mais longa recuperação de final de ano desde o início de novembro. As ações chinesas registraram seu melhor dia em quatro meses em meio a uma liquidação nas ações de grande capitalização, enquanto as ações japonesas caíram devido ao iene mais forte. O S&P 500 registrou ganhos modestos na quarta-feira, com a estabilidade dos futuros de ações dos EUA.

O indicador das ações globais está a caminho do seu fecho mais alto desde fevereiro de 2022, subindo mais de 15% em relação ao seu mínimo de outubro, refletindo as esperanças dos investidores de cortes nas taxas de juro no próximo ano. Os traders estão apostando em cortes nas taxas do banco central já em março, de acordo com os preços de swap do banco central. Esta visão ganhou força desde que os decisores políticos actualizaram as suas previsões este mês para mostrar que esperam que os custos dos empréstimos caiam a um ritmo mais forte do que o indicado nas suas previsões.

Os ganhos dos títulos foram ajudados pela grande demanda por notas do Tesouro de cinco anos, que se seguiu ao forte apetite por ofertas de dois anos no início do dia. O forte apetite pelo papel é um sinal de que os investidores estão à procura de rendimentos atrativos antes da esperada redução gradual do Fed.

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As expectativas de uma flexibilização agressiva da política estão na vanguarda, disse Vishnu Varadhan, chefe de economia e estratégia do Mizuho Bank Ltd em Singapura. “A ferocidade da recuperação do mercado obrigacionista na verdade impulsionou os retornos totais para os investidores – os mercados estão a sinalizar que estamos a meio caminho de uma política monetária fácil”, disse ele.

Os rendimentos do Tesouro na Ásia permaneceram estáveis. Embora o dólar australiano tenha subido para o seu nível mais forte desde Julho, o dólar americano caiu face a todos os seus pares do Grupo dos 10.

Na Ásia, o iene subiu pelo segundo dia depois de o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, ter preparado o terreno para a primeira subida das taxas de juro do país desde 2007.

“Alguns, se não todos, os resultados das negociações salariais da primavera das pequenas e médias empresas podem ser financiados”, disse o governador numa entrevista à emissora pública NHK, que foi transmitida na quarta-feira.

O índice CSI 300 da China rumou para o seu primeiro ganho semanal desde o início de novembro, com as ações de tecnologia contribuindo fortemente para a recuperação de quinta-feira.

A produção industrial do Japão caiu mais do que os economistas previam em Novembro. Outros dados incluídos no documento a ser divulgado incluem dados comerciais de Hong Kong e da Tailândia e o saldo orçamental de novembro das Filipinas.

Em notícias corporativas, a Apple Inc. Ela ganhou uma decisão judicial que suspendeu temporariamente a proibição de vendas de seus novos smartwatches nos EUA. New York Times Co. processou a Microsoft Corp. e a OpenAI Inc. por usarem conteúdo para ajudar a construir serviços de inteligência artificial. A empresa de navegação Hapag-Lloyd AG disse que manteria os navios fora do Mar Vermelho mesmo depois de uma força-tarefa liderada pelos EUA ter sido lançada para proteger a principal rota comercial.

O petróleo caiu em meio a sinais de aumento nos estoques dos EUA. Em outros lugares, o bitcoin subiu para ser negociado acima de US$ 43.000 em meio a novas especulações de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está perto de aprovar um fundo negociado em bolsa que investe diretamente no token gigante.

Destaques desta semana:

• Produção Industrial do Japão, Vendas no Varejo, Quinta-feira

• Estoques totais dos EUA, pedidos iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira

• Preços das casas em todo o Reino Unido, sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

• Os futuros do S&P 500 subiram 0,1% às 13h59, horário de Tóquio.

• Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2%

• TOPICS do Japão caiu 0,2%

• O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,6%

• Hang Seng de Hong Kong subiu 1,5%

• O composto de Xangai subiu 1,1%

• Os futuros do Euro Stoxx 50 subiram 0,4%

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,2%

• O euro permaneceu pouco alterado em US$ 1,1111

• O iene japonês subiu 0,4% para 141,22 por dólar

• O yuan offshore subiu 0,5%, a 7,1192 por dólar

Criptomoedas

• A Wikipedia mudou pouco para $ 43.354,42

• Ether subiu 1,8% para US$ 2.403,46

Títulos

bens

• O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 0,2%, para US$ 73,99 o barril.

• O ouro à vista subiu 0,4%, para US$ 2.086,54 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Ruth Carson e Masaki Kondo.

(É correto dizer que o ouro vai para o registro no primeiro parágrafo)

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