O New York Community Bank (NYCB) fez uma tentativa dramática para recuperar a confiança dos investidores ao anunciar um novo CEO e uma infusão de mil milhões de dólares de uma equipa que inclui o antigo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.
As medidas de quarta-feira ocorreram depois que as ações do credor de US$ 114 bilhões despencaram até 45% após um relatório. NYCB está caçando investidores que queiram comprar ações da empresa.
Depois que o acordo de US$ 1 bilhão foi anunciado, as ações subiram até 18%. Terminou o dia com alta de mais de 7%.
Entre as empresas alinhadas para fornecer a infusão estão Liberty Strategic Capital, fundada por Mnuchin em 2021, bem como Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners e Citadel Global Equities.
Eles e alguns gestores de bancos comprarão ações ordinárias e preferenciais conversíveis, controlando efetivamente a empresa sediada em Hicksville, NY.
Este acordo vem com uma nova mudança no topo. O ex-Controlador da Moeda Joseph Otting torna-se o novo CEO da NYCB, a terceira pessoa a ocupar esse cargo nas últimas semanas.
A transação está programada para ser concluída em 11 de março e ainda está sujeita a aprovações regulatórias.
“Ao avaliar este investimento, levamos em consideração o perfil de risco de crédito do banco”, disse Mnuchin num comunicado de imprensa. Espera-se que sua empresa contribua com US$ 450 milhões, à frente de outros investidores.
“Com mais de US$ 1 bilhão de capital investido no banco, acreditamos que temos capital suficiente para igualar ou exceder o índice de cobertura dos grandes bancos pares do NYCB, caso as reservas sejam aumentadas no futuro.”
Mnuchin, que serviu como secretário do Tesouro no governo do presidente Donald Trump e foi anteriormente sócio do Goldman Sachs, tem experiência anterior noutro banco em dificuldades.
Em 2009, ele fez parte de um grupo de investidores que comprou o banco hipotecário da Califórnia, IndyMac Bank, por cerca de US$ 1,5 bilhão, depois de ter sido confiscado pelo governo federal durante a crise financeira de 2008.
Ele e a equipe renomearam o credor OneWest e contrataram Otting para reverter a situação. O OneWest acabou sendo vendido ao CIT Bank por mais de US$ 3 bilhões, e Otting mais tarde atuou como controlador interino da moeda durante a administração Trump.
Esta nova recuperação da NYCB vem acompanhada de diversas mudanças na liderança da NYCB. Em Otting, o CEO, Alessandro DiNello, que atua como chefe de fato do banco desde 6 de fevereiro, tornou-se oficialmente CEO na semana passada, após a saída do antigo CEO Thomas Cangemi.
DiNello se tornará presidente não executivo de um pequeno conselho de nove pessoas que incluirá vários rostos novos, incluindo Mnuchin, Otting, Alan Puwalski, da Hudson's Bay, e Milton Berlinski, da Reverence Capital.
“Saudamos a abordagem que a Liberty e seus parceiros adotaram na avaliação do banco e esperamos adicionar seus insights no futuro”, disse DiNello. Este é “um reconhecimento positivo da recuperação em curso e permite-nos executar a nossa estratégia a partir de uma posição de força”.
As ações da NYCB começaram a cair em 31 de janeiro, surpreendendo os analistas ao cortar seus dividendos e alocar mais para perdas com empréstimos.
A turbulência reacendeu-se após a saída da Congemi na semana passada ter revelado fraquezas nos seus controlos internos e um aumento de dez vezes no seu prejuízo no quarto trimestre, para 2,7 mil milhões de dólares.
A situação difícil que o New York Community Bancorp enfrenta surge quase um ano após o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, convulsões que provocaram pânico generalizado entre os depositantes.
Agora existem novos receios de que as crescentes fragilidades do sector imobiliário comercial possam criar repercussões noutros bancos, causando um novo conjunto de problemas.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quarta-feira que as exposições imobiliárias comerciais enfrentadas pelos bancos são “administráveis”, mas que “haverá perdas” entre alguns credores.
O banco central disse aos legisladores durante uma audiência em Washington que estava em contato com os bancos para garantir que tivessem liquidez e capital suficientes para absorver quaisquer perdas.
“Acredito que estamos fazendo as coisas certas. Acredito que seja um problema administrável. Direi se isso mudar.”
O NYCB desempenhou o papel de salvador durante a crise do ano passado, concordando em absorver activos de assinaturas apreendidas pelos reguladores. Mas isso empurrou a NYCB para mais de 100 mil milhões de dólares em activos, atraindo um maior escrutínio por parte dos reguladores.
Esses requisitos mais rigorosos levaram a NYCB a decidir cortar os seus dividendos e reservar mais para futuras perdas com empréstimos.
Reservou US$ 552 milhões, mais do que o estimado, para contabilizar prejuízos vinculados a propriedades de escritórios e apartamentos multifamiliares. NYCB é um importante credor de apartamentos com aluguel regulamentado na cidade de Nova York.
O pânico começou no Silicon Valley Bank em Março passado, quando o banco vendeu activos com prejuízo e teve dificuldade em levantar o capital necessário.
“Se você vende ativos, você sofre prejuízo, então é melhor ter capital antes de vender ativos”, disse Chris Marinak, analista da Janney que cobre o banco, ao Yahoo Finance.
David Hollerith é repórter sênior do Yahoo Finance, cobrindo bancos, criptografia e outras áreas de finanças.
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