Os futuros do Dow Jones caíram modestamente durante a noite, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq antes do relatório de empregos de fevereiro de sexta-feira. O SVB Financial continuou a cair na quinta-feira, depois de desencadear uma liquidação nas ações de bancos que atingiram o mercado mais amplo.
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Oráculo (ORCL) e Ulta é linda (Ulta) Receitas declaradas com atraso.
Os ganhos do mercado de ações caíram acentuadamente na quinta-feira, quando questões sobre a saúde financeira dos bancos repentinamente vieram à tona. O S&P 500 e o Nasdaq caíram para importantes níveis de suporte.
Como as ações dos bancos caíram vice-presidente sênior de finanças (SIVB), controladora do Silicon Valley Bank, foi prejudicada por manchetes negativas durante o longo período de crise do banco criptográfico. Capital de Silvergate (E) Será fechado. Banco da América (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) e Charles Schwab (Preto) estavam entre os maiores perdedores.
As ações do SIVB caíram ultimamente, à medida que aumentavam os temores de uma movimentação do banco.
Os investidores devem permanecer cautelosos, esperando que o rali do mercado mostre força renovada.
receita principal
As ações da ORCL caíram 4% no final do pregão depois que a Oracle superou os ganhos, mas os lucros caíram. As ações da Oracle caíram 5,9% para 81,75 na quinta-feira, caindo abaixo da linha de 50 dias. A ação está trabalhando a partir de uma base profunda de copo com alça no ponto de compra de 91,32.
As ações da ULTA caíram 2% em ação estendida. A Ulta Beauty superou a receita e as visualizações de receita, mas a orientação de mesmas lojas foi menor. A varejista de produtos de beleza caiu 0,8% para 519,93 na quinta-feira, logo abaixo da linha de 21 dias. Não há um ponto de compra claro para as ações da ULTA.
Declaração de Trabalhos
O Departamento do Trabalho divulgará o relatório de empregos de fevereiro às 8h30 ET. Os economistas esperavam que as folhas de pagamento não-agrícolas aumentassem para 223.000, uma grande desaceleração em relação aos 517.000 de janeiro, mas isso ainda seria um início de ano difícil para dois meses. A taxa de desemprego deve atingir a mínima de 53 anos de 3,4%. O ganho médio por hora deve subir 0,3%, mas os ganhos salariais anuais devem ser de 4,7%.
Na quinta-feira, o Partido Trabalhista anunciou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram no maior número desde dezembro do que o esperado. A Challenger, Gray & Christmas informou que os planos de demissão anunciados foram os maiores para começar em um único ano desde 2009.
O relatório de empregos de fevereiro, juntamente com o relatório de inflação do IPC da próxima semana, pode travar as expectativas de um aumento de meio ponto nas taxas em 22 de março.
Dow Jones Futuros Hoje
Os futuros do Dow Jones caíram 0,4%. valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,5% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,5%.
O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 4 pontos base para 3,88%. O rendimento de 2 anos caiu 9 pontos base para 4,81%.
O relatório de empregos de fevereiro certamente influenciará os futuros do Dow Jones, os rendimentos do Tesouro e as expectativas de aumento das taxas do Fed.
Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.
Rally do mercado de ações
Na quinta-feira, o aumento dos pedidos de auxílio-desemprego deu um bom começo ao rali do mercado de ações, mas as preocupações bancárias logo diminuíram. Os principais índices deterioraram-se de forma constante e terminaram nos mínimos da sessão.
A média industrial Dow Jones caiu 1,7% nas negociações do mercado de ações na quinta-feira. O índice S&P 500 caiu 1,85%, enquanto as ações do SIVB, Banco Primeira República (FRC) e Schwab foi o maior perdedor. O composto Nasdaq caiu 2,05%. O Russell 2000 de pequena capitalização, que tem muitos componentes financeiros, caiu 2,8%.
Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1,2%, para US$ 75,72 o barril.
O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 5 pontos base para 3,92%. O rendimento do Tesouro de dois anos caiu 16 pontos base para 4,9% e o rendimento do T-bill de seis meses caiu 3 pontos base para 5,28%.
As expectativas de aumento da taxa do Fed não mudaram muito.
Os mercados veem uma chance de 64% de um movimento de 50 pontos-base em 22 de março, abaixo dos 78,6% na quarta-feira. As probabilidades subiram de 30% antes do testemunho hawkish do presidente do Fed, Jerome Powell, na terça-feira. Os mercados agora estão precificando aumentos de 100 pontos-base nas taxas nas próximas três reuniões do Fed, com probabilidade ainda maior no final do ano.
ações do banco
As ações da SIVB caíram 60%, para 106,04, seu preço mais baixo desde 2016. A SVB Financial anunciou a venda de ações por US$ 1,75 bilhão na quarta-feira. O pai do Silicon Valley Bank também cortou a orientação. Os depósitos estão diminuindo à medida que as startups enfrentam escassez de financiamento. Também há grandes preocupações sobre os empréstimos do SVB para o setor de tecnologia.
As ações da SIVB caíram 22% durante a noite em negociações pesadas e voláteis. A Bloomberg relata que o Founders Fund de Peter Thiel está aconselhando empresas a receber dinheiro dos bancos do Vale do Silício. A SVB Financial ainda não precificou as ações.
A Silvergate Capital, que está em queda livre há meses, anunciou na quarta-feira que fechará seu banco Silvergate em liquidação. As ações da SI caíram 42%.
As notícias de SVB e Silvergate atingiram fortemente os fundos, já sob pressão, já que uma curva de rendimento altamente invertida empurra para cima a estratégia tradicional de dívida curta/dívida longa.
keycorp (Importante), que alertou sobre as margens líquidas de juros no início da semana, caiu 7,2% na quinta-feira. Western Alliance Bancorp (Cauda) caiu quase 13%, enquanto o estoque da FRC caiu 16,5%.
As ações do JPM caíram 5,4%. Na terça-feira, o JP Morgan caiu abaixo do ponto de compra de 138,76 e de sua linha de 50 dias. As ações do PAC recuaram 6,2%, para o nível mais baixo desde outubro. As ações do WFC também perderam 6,2%, caindo abaixo de sua linha de 200 dias depois de quebrar abaixo de 50 dias no início da semana.
A ação da SCHW caiu 12,8%, abaixo da linha de 200 dias e o menor gap de sua base. O JPMorgan ofereceu uma venda em bloco de 8,5 milhões de ações da Schwab, informou a Bloomberg. O estoque de SCHW está em seu pior nível desde outubro.
Os investidores examinarão mais de perto os livros e os níveis de capital dos bancos, o que não tem sido uma preocupação real até agora. Os bancos aumentam as taxas de depósito e CD significativamente, enquanto as taxas de longo prazo diminuem. Muitos bancos estão experimentando perdas substanciais não realizadas em empréstimos e outros títulos.
Se os bancos restringirem os empréstimos, isso esfriará rapidamente a economia. Enquanto isso, os problemas da SVB Financial e da Silvergate Capital aumentam as preocupações sobre seus clientes de tecnologia e criptomoedas.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o inovador IBD 50 ETF (FFTY) caiu 3,1%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) caiu 2,3%, o estoque da ORCL é um grande componente do IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHDeu até 1,9%.
Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKKcaiu 4,2% e o ETF ARK Genomics (A.R.K.G) 3,8%
ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caíram 2,6% e o Global X US Infrastructure Development ETF (calçada) 2,2% US Global Jets ETF (JATOS) diminuiu 3,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBdiminuiu 1,6%. Energy Select SPDR ETF (XLErecuou 1,4% e o Fundo SPDR do Setor de Saúde (XLV) 1%.
Seleção de fundos SPDR ETF (45) caíram 4,1%, com ações do JPM, Wells Fargo, Charles Schwab e Bank of America todas ações significativas. SPDR S&P Banco Regional ETF (Criar) caiu 8,2%, a menor em três anos. Uma participação significativa da KRE é a participação da SIVB, juntamente com a KeyCorp e a Western Alliance.
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Análise de rally de mercado
O rali do mercado de ações teve um dia muito negativo, com uma reversão negativa prejudicando os principais índices e ações líderes.
O S&P 500 abriu em alta acima de sua linha de 50 dias, mas logo atingiu a resistência na média móvel de 21 dias e voltou abaixo de sua linha de 200 dias e de sua mínima de 2 de março.
O Nasdaq inicialmente subiu acima de sua linha de 21 dias, mas depois recuou abaixo da linha de 200 dias. A mistura técnica pesada atingiu brevemente seus 50 dias e se estabeleceu logo acima desse nível.
O Dow Jones caiu abaixo de sua linha de 200 dias para uma baixa de quatro meses.
O Russell 2000 caiu abaixo de sua linha de 50 dias e abaixo de sua linha de 200 dias.
Alguns líderes persistiram, mas a maioria não.
As preocupações bancárias alimentadas pelas ações da SIVB, Silvergate e KeyCorp não significam que uma crise financeira seja iminente. Os bancos, especialmente gigantes como JP Morgan e Bank of America, estão muito mais capitalizados do que durante a crise financeira de 2007-2009. Mas a simples menção das palavras “crise financeira” é uma grande mudança.
Se os bancos emprestarem agressivamente, isso pode afetar rapidamente a economia em geral. Isso aumenta o risco de que o Federal Reserve exagere nos aumentos das taxas e desencadeie um pouso forçado.
O relatório de empregos de sexta-feira será importante, mas também a reação do mercado. Lembre-se de que os dados de emprego atrasados não fornecerão um aviso se a economia parar repentinamente.
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O que fazer agora
Com o S&P 500 e outros índices importantes indo para o sul novamente, agora não é o momento de adicionar exposição. Os investidores devem reduzir as perdas nas compras recentes que estão passando por dificuldades.
Talvez o rali do mercado encontre suporte novamente com um relatório de empregos decentes ou com os próximos dados de inflação, mas o otimismo não é uma estratégia. Os principais índices estão prestes a quebrar decisivamente.
No lado positivo, espere que o S&P 500 e o Nasdaq refaçam suas linhas de 21 dias. Se isso acontecer, novas oportunidades de compra surgirão. Portanto, continue trabalhando nessas listas de observação.
Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.
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