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S&P se aproxima do máximo histórico de alta nas ações antes da decisão do Fed

Setembro 17, 2024
Carlos Diniz

As ações subiram durante as negociações da tarde de terça-feira, com os investidores avaliando novos dados de vendas no varejo e liderando o avanço enquanto os investidores aguardavam uma reunião do Federal Reserve, um ponto de foco importante para cortes nas taxas de juros.

O Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiu cerca de 0,2%, aproximando-se de um máximo histórico para o índice blue-chip. O S&P 500 (^GSPC) subiu 0,3%, aproximando-se do seu máximo histórico, enquanto o Nasdaq Composite (^IXIC), de alta tecnologia, ganhou 0,6%.

As ações estão preparadas para ganhos com a probabilidade de um corte de 0,5% na taxa do Fed Mais assustadorFalta apenas um dia para as autoridades anunciarem a sua decisão de política monetária. Espera-se que a reunião de dois dias do banco central, que começa na terça-feira, traga a primeira flexibilização das taxas desde o início de 2020.

Leia mais: Projeções do Fed para 2024: o que dizem os especialistas sobre a possibilidade de corte nas taxas

Os investidores avaliaram os dados que mostram que as vendas no varejo superaram as estimativas de Wall Street em agosto, concentrando-se nos sinais de uma desaceleração nos gastos dos consumidores. A leitura é o dado mais recente a ser levado em consideração no pensamento do banco central sobre a escolha de um corte significativo nas taxas em vez de um movimento de um quarto de ponto.

Neste momento, o debate sobre a trajetória das taxas está centrado no potencial de pânico em grandes mercados em baixa. Ao mesmo tempo, alguns em Wall Street sugerem que poucas ações poderiam alimentar a decepção e a ansiedade.

Na terça-feira, os traders veem chances de 63% em um corte de 50 pontos base nas taxas, acima dos 62% do dia anterior. A probabilidade de um corte de 25 pontos base é de 37% Ferramenta CME FedWatch.

Enquanto isso, as ações da Intel (INTC) decolaram depois de garantir sua fundição Amazon (AMZN) como cliente multibilionária de chips de IA. O novo plano da Microsoft (MSFT) é recomprar até US$ 60 bilhões em ações e aumentar seus dividendos em 10%.

ao vivo8 atualizações

  • O S&P 500 aproximou-se dos máximos históricos antes da decisão do Fed

    As ações subiram nas negociações da tarde de terça-feira, enquanto os investidores aguardavam a conclusão da reunião de política do banco central e uma decisão sobre a taxa de juros esperada para quarta-feira.

    O S&P 500 (^GSPC) subiu 0,3%, perto de seu máximo histórico. O Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiu cerca de 0,2%, aproximando-se de um recorde para o índice blue-chip, enquanto o Nasdaq Composite (^IXIC), de alta tecnologia, subiu 0,6%.

  • Os investidores esperam cada vez mais uma aterragem suave

    De Josh Shafer do Yahoo Finance:

    “Os investidores estão cada vez mais confiantes de que a economia global pode alcançar uma aterragem suave, na qual a inflação recua sem um grande abrandamento da actividade económica.

    Na pesquisa global de agosto sobre gestores de fundos do Bank of America, divulgada na terça-feira, 79% dos entrevistados disseram que esse era o resultado mais provável para a economia global nos próximos 12 meses. Isto representa a maior percentagem de pessoas que preveem tal resultado depois de maio de 2023.”

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  • Ações domésticas enfrentam riscos apesar dos esperados cortes nas taxas: BofA

    As ações das construtoras residenciais subiram desde o início de julho, impulsionadas pelas taxas hipotecárias relativamente baixas, mas depois que o Federal Reserve começou a cortar as taxas de juros, a nova nota do Bank of America descreveu três riscos.

    Primeiro, um mercado de trabalho fraco – se isso levar a uma recessão económica. As ações de construtoras residenciais normalmente apresentam melhor desempenho durante períodos de aumento do desemprego e queda das taxas. No entanto, “geralmente são anteriores às recessões”, escreveu Rafe Zadrosich, analista do Bank of America, numa nota aos clientes na manhã de terça-feira.

    Em segundo lugar, as taxas hipotecárias “já precificaram cortes significativos nas taxas”. O esperado corte da taxa de juros do Fed na quarta-feira deixou a taxa média de uma hipoteca fixa de 30 anos em 6,2%, o nível mais baixo em um ano. O grupo de títulos garantidos por hipotecas do BofA “prevê taxas hipotecárias entre 5,75% e 6% até o final do ano”.

    Terceiro, os construtores residenciais estão a negociar a mais do dobro do seu rácio preço/valor contabilístico, que é “elevado em relação aos múltiplos históricos e aos períodos anteriores de ciclos de redução das taxas federais”.

    O ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) subiu mais de 27% no acumulado do ano, enquanto o ETF iShares US Home Construction (ITB) subiu quase 24%.

  • Tendência de ações nas negociações matinais

    Aqui estão algumas das principais ações na página Trending Tickers do Yahoo Finance durante as negociações da manhã de terça-feira:

    Microsoft (MSFT): O conselho aprovou um plano de recompra de ações de US$ 60 bilhões em novembro. As ações da empresa de tecnologia estão subindo nas negociações da manhã depois de concordar em aumentar seus dividendos em 10%, para US$ 0,83 por ação, no dia 21. Principais plataformas tecnológicas que iniciaram ou aumentaram recompras de ações e dividendos.

    Intel (INTC): A empresa de tecnologia ganhou mais de 6% na manhã de terça-feira, depois que sua fundição garantiu a Amazon (AMZN) como cliente multibilionária de chips de IA. Como parte do acordo, que amplia uma parceria existente entre as empresas, a Intel construirá chips de IA personalizados para o negócio de serviços em nuvem da Amazon.

    Shopify (comprar): As ações da plataforma de compras de comércio eletrônico subiram 2% depois que a Redburn Atlantic atualizou a empresa para comprar e aumentou seu preço-alvo para US$ 99 por ação, citando seu crescimento no comércio eletrônico social. Isso representa um aumento de mais de 30% em relação ao preço de fechamento de segunda-feira.

    Empresas Icahn (PEI): O grupo que leva o nome do investidor ativista Carl Icahn subiu quase 10% depois de dizer que um juiz rejeitou uma proposta de ação coletiva contra a empresa. A empresa de vendas a descoberto Hindenburg entrou com uma ação judicial contra a Icon Enterprises, acusando-a de inflar artificialmente o preço de suas ações para permitir que o investidor bilionário contraísse grandes empréstimos pessoais.

  • Confiança das construtoras aumenta em setembro, antes do esperado corte nas taxas

    Com as taxas de hipotecas em mínimos históricos desde fevereiro de 2023, as construtoras estão mais otimistas em relação ao mercado imobiliário.

    O Índice do Mercado Imobiliário da Associação Nacional de Construtores de Casas (NAHB)/Wells Fargo subiu dois pontos, para 41 em setembro, em relação ao mês anterior.

    A leitura de setembro foi de 41, em linha com as estimativas dos economistas, segundo dados da Bloomberg.

    “Graças às baixas taxas de juros, os construtores agora têm uma perspectiva positiva para as vendas futuras de novas casas pela primeira vez desde maio de 2024”, disse o presidente da NAHB, Carl Harris, de Wichita, Kansas. O construtor de casas personalizadas que escrevi em um comunicado à imprensa.

    As taxas hipotecárias têm diminuído nos últimos meses, atingindo seus níveis mais baixos em um ano, enquanto os investidores aguardam cortes nas taxas do banco central este mês. O banco central divulgará sua próxima decisão política na quarta-feira.

    As baixas taxas de hipotecas foram beneficiadas à medida que os construtores retiravam as ofertas. 32% dos construtores reduziram os preços das casas para impulsionar as vendas em setembro, em comparação com 33% em agosto, com um corte médio de preços de 5% – o mais baixo desde julho de 2022.

    As perspectivas de volume de vendas para os próximos seis meses, entretanto, aumentaram 4 pontos, para 53. Tanto o indicador de tráfego de potenciais compradores quanto o índice NAHB das atuais condições de venda subiram dois pontos e um ponto, respectivamente.

  • Música de Dreamforce

    SÃO FRANCISCO – Saudações da Dreamforce, grande reunião anual da Salesforce (CRM). Este é o meu quinto Dreamforce, e cada um é mais incrível e diferente do anterior.

    Veja minha experiência ontem à noite.

    Eu estava tomando água durante a hora do coquetel no jantar do Time AI 100 (nota: o Time é propriedade do CEO da Salesforce, Marc Benioff, e sua esposa Lynn), quando vi a CEO da AMD (AMD), Dra. Lisa Su, parada no canto com seu marido. Então, é claro, irei dizer olá.

    Em algum momento da conversa mencionei que queria largar meu emprego e voltar a estudar para aprender mais sobre inteligência artificial. Na verdade, Su me aconselhou a não fazer isso, reconhecendo que a tecnologia avança muito rapidamente e que a indústria está aprendendo rapidamente em muitos aspectos.

    Isto fez-me preocupar com a segurança da IA ​​(ainda mais acentuada durante as minhas conversas à mesa de jantar) e com o impacto desta tecnologia rapidamente emergente nos empregos. Mas apenas um ano depois, também reforçou a noção de que muitas empresas em diversos setores verão grandes ganhos à medida que a IA permear internamente os seus fluxos de trabalho.

    A pergunta que me pergunto é: o mercado colocou tudo isso em ações?

    De qualquer forma, aqui está o que Su me contou sobre o futuro da IA ​​na conferência de tecnologia e mídia da Goldman Sachs na semana passada:

  • As vendas no varejo subiram em agosto, de acordo com estimativas de Wall Street

    As vendas no varejo superaram as estimativas de Wall Street em agosto, enquanto os investidores observavam atentamente quaisquer sinais de desaceleração nos gastos dos consumidores. Os dados são divulgados no momento em que a Reserva Federal inicia a sua reunião de política monetária de dois dias em Washington, onde se espera que o banco central corte as taxas de juro à medida que os dados sobre o crescimento económico abrandam e a inflação abranda.

    As vendas no varejo subiram 0,1% em agosto. Os economistas esperavam uma queda de 0,2% nos gastos, segundo dados da Bloomberg. Enquanto isso, as vendas no varejo em julho foram revisadas para um aumento de 1,1% em relação à leitura anterior, que mostrou que as vendas aumentaram 1% no mês. Dados do Censo.

    “Os consumidores continuaram a gastar livremente, apesar da desaceleração no mercado de trabalho, à medida que os dados de vendas no varejo mais fortes do que o esperado para agosto, os ganhos de riqueza mais rápidos e a queda dos preços da energia continuaram”, escreveu Olivia Cross, economista da Capital Economics North America, em uma nota aos clientes em Terça-feira. .

    Sua próxima decisão política será marcada para quarta-feira, às 14h, horário do leste dos EUA, com os investidores esperando amplamente que o país corte as taxas de juros pela primeira vez desde 2020.

    “Não acho que isso realmente vá mudar alguma coisa”, disse o economista sênior do BofA Securities, Stephen Juno, ao Yahoo Finance. “É um evento único.”

    Na manhã de terça-feira, os mercados previam uma probabilidade de 67% de o banco central reduzir as taxas de juro em 50 pontos base, em comparação com as probabilidades de 33% de a Fed optar por um corte menor de 25 pontos base. De acordo com a ferramenta CME FedWatch.

  • Ações abrem em alta antes de decisões importantes do Fed

    As ações subiram na terça-feira, lideradas por um aumento na tecnologia, à medida que os investidores avaliavam novos dados de vendas no varejo e a espera por uma reunião do Federal Reserve para cortar as taxas de juros.

    O Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiu cerca de 0,2%, aproximando-se de um máximo histórico para o índice blue-chip. O S&P 500 (^GSPC) subiu cerca de 0,4%, enquanto o Nasdaq Composite (^IXIC), de alta tecnologia, subiu 0,7%.

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