(Bloomberg) — Os títulos do Tesouro caíram e o ouro caiu das máximas da sessão de segunda-feira, enquanto os mercados corrigiam alguns movimentos na sexta-feira, apesar do lembrete do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que as autoridades não têm pressa em cortar as taxas de juros.
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Os rendimentos aumentaram em todos os prazos dos títulos do Tesouro, com o valor de referência de 10 anos sendo negociado em 4,25%. Os swaps de títulos do governo dos EUA foram cortados na sexta-feira até maio, mesmo depois de Powell ter dito que o Fed estava pronto para aumentar ainda mais, se necessário, e ter observado que a política permanecia “dentro de uma área restrita”.
Enquanto isso, o ouro foi negociado a US$ 2.085,34 a onça, caindo em relação ao máximo intradiário anterior, mas encerrando um máximo recorde. O Bitcoin subiu quase 3% após abril de 2022, continuando sua recuperação de vários meses devido às expectativas de novas aprovações de fundos negociados em bolsa nos EUA. As ações asiáticas foram mistas, com as ações australianas e coreanas subindo, enquanto as ações japonesas caíram. Os futuros do S&P 500 estão estáveis.
“Estamos numa zona de incerteza”, disse Tom Lee, chefe de pesquisa da Fundstrat, em nota no domingo, com muitos dados econômicos antes da reunião de política monetária do Fed na próxima semana. “Os mercados podem se consolidar”, acrescentou, mas acrescentou que “as compras em baixa prevalecerão e dezembro será um bom mês para as ações dos EUA”.
As principais ações de Hong Kong e da China ficaram em desvantagem. No entanto, as ações da incorporadora em dificuldades China Evergrande Group subiram até 22% depois que um tribunal de Hong Kong adiou novamente a decisão sobre a possibilidade de resgatar a incorporadora imobiliária mais endividada do mundo.
O petróleo foi negociado em baixa em meio a dúvidas persistentes de que os últimos cortes de oferta da OPEP+ mudarão a maré do mercado.
Inflação pegajosa
Esta semana, os comerciantes estarão atentos a pistas sobre a saúde da economia global, com dados sobre o crescimento australiano, a inflação chinesa e as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA a serem divulgados. O Reserve Bank of Australia deixou a sua taxa inalterada na terça-feira, depois do Governador Michael Bullock ter avisado que a inflação estava agora contida e que se esperava que piorasse.
Embora uma inflação mais baixa do que o esperado possa manter o RBA em espera, “a inflação ‘doméstica’ dos serviços garantirá a manutenção de uma tendência mais restritiva”, escreveu Tony Sycamore, analista do IG Group em Sydney, numa nota aos clientes. “Um aumento das taxas em fevereiro dependerá do resultado da inflação do trimestre de dezembro, que será divulgado no final de janeiro.”
As ações das companhias aéreas dos EUA estarão em foco quando Wall Street reabrir na segunda-feira, depois que o Alaska Air Group Inc. concordou em comprar a Hawaiian Airlines, da rival Hawaiian Holdings Inc., em um negócio de US$ 1,9 bilhão.
Os investidores também irão monitorizar as tensões geopolíticas no Médio Oriente. Israel retomou a sua operação militar em Gaza, um navio de guerra dos EUA foi atacado no Mar Vermelho e os rebeldes Houthi no Iémen disseram ter realizado operações contra dois navios israelitas.
Destaques desta semana:
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A ata da reunião de novembro do Riskbank foi publicada na segunda-feira
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Encomendas de fábricas nos EUA, bens duráveis, segunda-feira
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Decisão sobre a taxa do Reserve Bank of Australia, terça-feira
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CBI de Tóquio do Japão, terça-feira
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PMI de Serviços Caixin da China, terça-feira
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IPC da Coreia do Sul, PIB, terça-feira
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PMI da zona euro, terça-feira
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PIB da Austrália, quarta-feira
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Vendas a retalho na zona euro, quarta-feira
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Decisão sobre taxa de juros do Banco do Canadá, quarta-feira
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Comércio da China, Reservas Cambiais, Quinta-feira
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PIB da zona euro, quinta-feira
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Produção Industrial da Alemanha, quinta-feira
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Estoques totais dos EUA, pedidos iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira
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Despesas Domésticas do Japão, PIB, Prata
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Folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, opinião do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira
Alguns movimentos importantes nos mercados:
Ações
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Os futuros do S&P 500 caíram 0,1% às 13h51, horário de Tóquio. O S&P 500 subiu 0,6% na sexta-feira
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Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,3%. O Nasdaq 100 subiu 0,3%
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O índice TOPIX do Japão caiu 0,6%
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O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,6%
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O Índice Composto de Xangai da China pouco mudou
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O índice S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,8%
Moedas
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O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou
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O euro caiu 0,1% para US$ 1,0873
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O iene japonês permaneceu pouco alterado em 146,76 por dólar
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O yuan offshore caiu 0,3% para 7,1425 por dólar
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O dólar australiano caiu 0,3% para US$ 0,6658
Criptomoedas
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Bitcoin subiu 2,8% para US$ 40.853,95
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Ether subiu 1,9% para US$ 2.225,72
Títulos
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O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu seis pontos base para 4,25%
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O rendimento de 10 anos do Japão caiu um ponto base, para 0,690%.
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O rendimento de 10 anos da Austrália caiu três pontos base para 4,46%
materiais
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O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 0,7%, para US$ 73,56 o barril.
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O ouro à vista subiu 0,6%, para US$ 2.085,06 a onça
Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.
–Michael G. Com a ajuda de Wilson.
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